2020年上半年,加密资产市场涌现出多个热门赛道。

衍生品产品沿着传统金融市场的发展脉络持续创新演进;跨链网络Polkadot推进着中继链的铺设;以太坊2.0继续朝着PoS共识转型;去中心化金融DeFi的应用直接给加密资产市场带来了新的投资方式。

半年之内,区块链原生行业连带着加密资产市场,展现出百花齐放之态。

9月15日,蜂巢财经将联合OKEx和XMEX在成都开启第二届「BIGGER区块链金融峰会」。

本届峰会邀请了加密资产交易平台、投资机构、区块链技术服务商、安全服务机构、第三方数据平台等区块链产业各个环节的知名企业,以「论道合约 把脉DeFi」为主题,切入行业话题,梳理上半年的市场热点,预测下半年的投资之机。

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新老平台交锋 共话衍生品市场创新

本届BIGGER峰会围绕今年上半年的市场热点设置了相关议题,包括加密资产期货市场、以太坊进阶、DeFi等热门话题。

在「论道合约」议题中,头部交易平台OKEx将与新锐合约平台XMEX同台,共同探讨衍生品市场的变化路径和各自的布局思路。

永续合约、交割合约作为加密资产衍生品市场的主流产品,成为各大交易平台的基建环节,持续为用户提供多元的投资及风险对冲工具,这块市场正在发生显著变化。

9月7日13时,CoinGecko数据显示,加密资产的总市值超3300亿美元,24小时总交易量达956亿美元;以永续合约和交割合约为主流产品的衍生品市场中,24小时交易量超120美元,占市场总交易量的12%。

今年8月,总部位于瑞士的区块链谷风险投资公司(BVV)的最新报告显示,2020年第一季度到第二季度,加密衍生品总交易量对于未来价格变动的赌注所绑定的价值,增加了600亿美元,达到2.16万亿美元。同一时间,现货交易量减少了18%,达到5.44万亿美元。

各种数据透露,针对加密资产市场波动做投资策略工具的衍生品交易,正在变得越来越大众化,市场开始进入成熟期。

大规模的市场交易行为中,提供衍生品服务的交易所领域也开始出现分野。占据绝大部分市场份额的OKEx等头部平台,持续在传统金融衍生品的工具上做加密资产改造,构建起永续合约、交割合约、期权合约等产品护城河。

BiKi、抹茶MXC等新一线综合性平台则在结合自身长板精耕细作,或创新对用户友好的保证金风控模型,或推出杠杆ETF等新型衍生品。本届峰会中,两家平台也将现身,阐释综合性平台在衍生品赛道占位的思路。

进入2020年,一个更为突出的现象是行业内出现了类似XMEX这样的专门攻坚合约交易市场的平台,借助To B商业模式和交易员KOL引流等方式崛起,瓜分现有市场的同时,也以「点对点」的市场教育方式,扩大了资金和用户向衍生品领域流动的规模。

合约平台崛起前已经吸引了投资机构的注意,他们在这块专业市场中播种下未来的投资回报。本届峰会中,也将有神秘嘉宾亮相,分享他们的投资逻辑。

多元机构瞩目DeFi  剖析市场热点走向

行业大咖齐聚BIGGER峰会,绝不容忽视的市场热点便是DeFi。蓄势2年并在今年夏天爆发的DeFi,以「流动性挖矿」打破了币市投资的各种次元。

一、二级市场投资者因DeFi的出现再次引发「古典」与「新兴」之分。两年前守在DApp去中心化应用中的用户,因操作熟练、执行快速成为最先吃到DeFi红利的市场投资者。习惯低卖高买或在合约交易中获利的投资者,对DeFi资产的高回报率感到惊奇。

7、8月份,各类DeFi协议资产的财富效应放大吸睛效果,觉醒的币市「古典」投资者开始学习使用DeFi应用,带着资金冲入其中。吸引流量和资金的DeFi,也让中心化交易所不得不重视这类新资产。

不久前,Uniswap这个DEX界的翘楚因交易量超越Coinbase而令市场惊叹,更有投资者大胆预测,DEX在未来将颠覆CEX。

今年的DeFi狂潮中,加密资产交易平台虎符Hoo十分敏锐,成为最早上线DeFi资产的交易平台之一,并成立了专项基金有意布局DeFi市场。业内知名的技术服务商链上ChainUP也开始研发DeFi基建。本届峰会中,虎符Hoo和ChainUP也受邀参会,一同把脉市场热点。

DeFi露出硬币的财富面,另一面是风险。各种去中心化金融协议的安全性一直备受市场诟病,成为风险集中点,已经有诸如YAM这类热门协议因漏洞而中止。协议是否安全,既关乎项目本身的生命周期,也关乎到投资者的风控。为此,BIGGER峰会也邀请到成都链安,解码DeFi协议的安全要点。

DeFi在以太坊上爆发,拥堵问题再次暴露,以太坊2.0有望解此难题,这也让外界十分关注ETH的后市走向;而对标以太坊诞生的跨链网络Polkadot,其主网逐步完善,据悉,已经有DeFi、预言机、NFT等板块的应用向Polkadot迁移,DOT越来越有网红相。

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